Пока заявок мало, их удобно читать в почте. Когда обращений становится больше, письма теряются среди рассылок, менеджер отвечает через день, а владелец не знает, сколько заявок пришло и чем они закончились. Связка сайта с CRM решает именно эту проблему.
Что меняется после интеграции
- Заявка сразу становится сделкой. Её не нужно переносить руками из письма.
- Видно ответственного и статус. Понятно, кто взял обращение и на каком оно этапе.
- Ничего не теряется. Заявка остаётся в системе, даже если письмо попало в спам.
- Появляется статистика. Сколько заявок пришло за месяц и сколько из них стали заказами.
Какие данные стоит передавать
- Имя, телефон и текст сообщения.
- Страницу, с которой отправили форму: так видно, какая услуга интересует клиента.
- Метки рекламы (UTM), чтобы понимать, какое объявление привело заявку.
- Для интернет-магазина — состав и сумму заказа.
Не добавляйте в форму поля только ради CRM: чем их больше, тем реже форму заполняют. Источник и страницу можно передавать автоматически.
Что подготовить до настройки
- Составьте список всех форм на сайте: обратный звонок, расчёт стоимости, заявка со страницы услуги, заказ.
- Решите, куда попадает каждая заявка: в какую воронку и на какой этап.
- Назначьте ответственного — конкретного человека или правило распределения.
- Проверьте, какие поля есть в CRM, и добавьте недостающие, например «Источник».
- Подготовьте доступ администратора к сайту и к CRM.
Частые ошибки
- Отключили копию на почту. Если связь с CRM прервётся, заявки пропадут незаметно. Оставьте дублирование.
- Не проверили форму после обновления. Отправляйте тестовую заявку после каждого обновления сайта и плагинов.
- В CRM попадает спам. Поставьте на формы защиту от ботов, иначе менеджеры перестанут доверять заявкам с сайта.
- Новую форму не подключили. Добавили страницу с формой — проверьте, что она тоже передаёт данные.
С какой CRM начать
Если CRM ещё нет, выбирайте ту, в которой менеджерам удобно работать каждый день: связать с сайтом можно большинство популярных систем. Чтобы видеть не только заявки, но и то, откуда приходят посетители, настройте цели — о них в статье «Цели в Яндекс Метрике».
Услуги по теме: интеграция сайта с CRM, настройка Яндекс Бизнеса и Метрики.
